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    「市盈率计算」,重磅预警!一旦鲍威尔在央行年会如此说,做多美元将是今晚最危险的交易!

    「市盈率计算」,

    摘要:隔夜美联储多位高官发表鹰派言论,抵消了美国PMI数据跌破荣枯线带来的利空,刺激美元走强。不过,如果鲍威尔今晚在全球央行年会上比预期更为鸽派,则会打爆美元多头!

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    欧银会议纪要偏鸽,抵消超预期制造业PMI对欧元的利好
    市场研究机构IHS Markit周四(8月22日)发布的数据显示,法国8月制造业PMI初值从7月份的49.7上升至51.0,并超过预期的49.5;德国8月制造业PMI初值自43.2低位稍稍反弹至43.6,并高于预期的43;欧元区8月制造业PMI初值录得47,同样高于预期及前值。

    DailyFX财经网注:制造业采购经理人指数(PMI),是衡量一国制造业综合发展状况的“晴雨表?#20445;?#35813;指数通常以50为临界点——高于50,被认为是制造业处于扩张?#21050;?#20302;于50,则表明制造业处于萎缩?#21050;?/em>

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    注:上图为欧元区制造业PMI走势


    但上述数据并未令欧元区疲软的经济状况得到?#25269;市?#30340;改观。IHS Markit经济学家Harker表示,欧元区8月经济动能变动不大,服务业继续呈现稳定增长;基于当前的PMI数据,预计欧元区GDP增长将处于0.1-0.2%之间;当前经济未能迅速反弹,企业信心受到影响,创下逾6年以来新低。另外,数据还显示,欧元区8月制造业PMI初值未来产出分项指数为51.0,创2012年11月以来新低。

    随后,欧银公布了7月货币政策会议纪要,令上述超预期的制造业PMI所带来的利好荡然无存。

    欧央行在会议纪要显示,大部分委员对通胀预期的长期下滑感?#38477;?#24551;,全球贸易前景可能继续保持低迷,制造业疲软或将拖累服务业的发展,欧元区下行风险更为普遍;经济放缓的时间可能比之前预想的更长,或下调经济预期。

    以上会议纪要内容出炉后,欧元/美元一?#35748;?#25506;至1.1063,为8月2日以来最低。祸不单行的是,?#27604;?#32654;联储多位高官先后发表鹰派言论,令欧元?#20013;?#21463;抑。

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    美国制造业PMI跌破荣枯线,但美联储高官密集放鹰
    周四,IHS Markit公布的数据显示,美国8月制造业PMI初值为49.9,低于上个月的50.4,这也是这一指数自2009年9月以来首次跌破数值为50的“荣枯线”。 此糟糕的制造业PMI数据表明美国制造业企业则受到了贸易紧张局势和全球经济减速的影响,并暗示该国三季度GDP增速将继续放缓。未来几个月,美国企业对未来的预期将变得更加悲观,在投资和员工招聘方面可能会变得更加谨慎。

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    但多位美联储高官的鹰派言论,抵消了上述疲软制造?#25269;?#26631;对美元的利空。

    2019年票委、堪萨斯联储主席乔治表示,对保持利率在当前水平感到满意,在?#20174;?#35777;据表明经济下滑前不打算放松政策。在7月份的议息会议上,乔治是反对降息的官员之一。

    费城联储主席哈克则更为激进,他认为美联储的政策处于?#34892;?#27700;平,不赞成此前的降息,并预计今年不需要再次降息,明年可能会加息一次。

    达拉斯联储主席卡普兰则?#30130;?#22914;果不是必须的,希望美联储谨慎考虑降息,不希望美联储追随其它央行降息。

    另外,2019年票委、波士顿联储主席罗森格伦周一(8月19日)表示不相信贸易放缓和全球经济增长会显著削弱美国经济,认为目前没有采取政策行动的必要。

    加上前一交易日美联储发布的7月会议纪要不及预期鸽派,似乎鹰派已重新在美联储内占据上风,而美元指数本周的走势?#19981;?#26412;?#20174;?#20102;此情况。但是,这也令美联储主席鲍威尔在央行年会上的发言充满了变数——万一鲍威尔意外放出极宽松的言论而不是打压降息预期呢?

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    重磅!若鲍威尔如此说,则美元多头或被打爆!
    北京时间周五(8月23日)22:00,美联储主席鲍威尔在杰?#25628;?#38669;尔全球央行年会上?#19981;埃?#20027;题是货币政策面临的挑战 。一直以来,杰?#25628;?#38669;尔全球央行年会被视为政策拐点“晴雨表”之?#30130;?#32654;联储多次在该会议上透露出重大的政策信号,并引发金融市场的巨大震荡。

    在7月利率决议后的新闻发布会上,鲍威尔将降息25个基点视为“一次周期内的政策调整?#20445;?#21482;是“保险式”的降息,暗示美联储并不准备实施一系列的降息。同时,本周以来,多位美联储官员密集地发表鹰派言论,有为鲍威尔重申“降息并非周期性”打气的意味。

    但笔者认为,来自数据、市场及政治方面的压力,极可能令鲍威尔更倾向于表达为各种选项敞开大门的态度。

    隔夜公布的美国8月制造业PMI数据为未来经济增长放缓埋下了伏笔,而美债收益率的“极限?#26500;摇?#21450;“?#35828;?#32423;?#26500;摇?#21017;几乎可以确认美国将在数月或一年左右陷入衰退。

    除经济前景不乐观的情况外,美联储还面临了政治压力——白宫方面多次批评美联储降息过少、过慢。

    基于美国经济前景的不?#33539;?#24615;以及全球央行进入降息潮的?#29575;担?#32654;联储确实有理由更为宽松,但为了独立性不被质疑,美联储?#20174;?#21487;能刻意避免与白宫追求的方向相近。

    这让鲍威尔今晚的?#19981;?#38590;以预料。

    若鲍威尔利用本次央行年会向外界阐明美联储是正处于一个严重降息周期的开端,收回“周期中途调整”说法,将会刺激市场大规模?#36164;?#32654;元,从而令美元指数瞬间暴跌,并引发中期见顶的风险,空头目标指向93.80甚至91关口!

    若鲍威尔重申结合经济数据及市场的表现来制定下一步计划的话,则将被市场解读为美联储可能只会“保险式”地降息两三?#21361;?#20174;而为投资者提供更多买入美元的理由,并推动美元指数涨至100关口!

    美元指数的周线图表形态显示,价格仍维持在上升楔?#25991;冢?#20559;于上行,但由于?#24179;?#26964;?#25991;?#31471;,因此面临了巨大的变数。如央行年会后美元指数涨破或跌破此楔形的上轨或下轨,则会带来新的交投方向指引——涨破上轨则会加速上扬,跌破下轨则引发中期见顶风险。

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    Jack 撰写

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    • 2019-08-24 18:47:29

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